INDIVIDUAL · OS · CHECKUP
個人 OS 速看
30 秒看你的「個人財務引擎」
在哪一層
— 德意・打造個人財務引擎
誰適合做這份速看？
想開始想錢，但不知從哪開始
有薪水有點存款，想往下一步走
看了很多理財資訊，但越看越亂
想找個方向，不想被推銷
想了解自己跟錢的關係
第一層 · 想法
你怎麼看錢
Q1. 想到錢，你第一個感覺是？
焦慮（不知道夠不夠）
平靜（有規劃就好）
迷茫（不知從哪開始）
掌握（在我控制中）
Q2. 你最近一次認真想過「錢以外的事」（人生、家人、自由）是？
今天
上週
上個月
想不起來
Q3. 你對錢的核心信念最接近？
工具：要會用
安全感：要存
自由：要長
壓力：要解
第二層 · 配置
你的錢怎麼分布
Q4. 你目前的收入來源有幾個？
1 個（薪水）
2 個（薪水 + 副業／投資）
3 個以上
沒有穩定收入
Q5. 你的月收入主要去哪？（最多選 2 項）
生活費
儲蓄
投資
應急金
其他
Q6. 你有投資嗎？
沒有，還沒開始
有，但不知道在投什麼
有，自己做研究
有，但很被動（基金、定存）
第三層 · 系統
你的自動化程度
Q7. 你有幾個自動扣款的儲蓄／投資？
0 個（每月手動）
1-2 個
3 個以上
Q8. 你多久看一次財務狀況？
每天
每週
每月
想到才看
從不看
Q9. 你有 3-6 個月的應急金嗎？
有
部分
沒有
收尾 · 寄你結果
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你的 Email
（選填）你最想被解決的財務問題是？
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